女娲大神炼五彩石补天，五块五彩石遗落人间，年兽无天逃出极乐界，变身为魔王隐匿冥界，自称“佛祖”，预谋危害三界。祸乱将至，天界、人界、冥界，三界岌岌可危。
隐于山野的步天行出生满月的那一天，大神女娲娘娘前去龙山祝贺给他开了天眼。待到少年，他仗剑而行，屡经女娲娘娘点拨，他上天遁地，壮怀激烈，以皇子之身，拯救三界于危亡之秋！